一、耐火材料行業(yè)相關(guān)概述

      1、耐火材料定義

      耐火材料一般是指耐火度在1580℃以上的無機非金屬材料，鎂碳磚價格包括天然礦石（耐火原料）及根據(jù)一定的目的和要求，按照一定的工藝流程加工制成的各種產(chǎn)品（耐火制品），具有一定的高溫力學(xué)性能和良好的體積穩(wěn)定性。耐火材料是鋼鐵、有色、石化、建材、機械、電力、環(huán)保乃至國防等涉及高溫工業(yè)的重要基礎(chǔ)材料，也是各種高溫工業(yè)熱工窯爐和裝備不可或缺的重要支撐材料。耐火材料的技術(shù)進步對高溫工業(yè)的發(fā)展起著不可替代的關(guān)鍵作用。

      2、耐火材料的種類

      由于耐火材料品種繁多,用途廣泛,導(dǎo)致其具有多種的分類方式。依據(jù)用途可為劃分高爐用、平爐用、轉(zhuǎn)爐用、連鑄用、玻璃窯用、水泥窯用耐火材料。

按成型的工藝可劃分為天然巖石切鋸、泥漿澆注、可塑成型、半干成型和振動、搗打、熔鑄成型等制品。

      根據(jù)耐火材料制品的外形可分為定形制品、耐火泥、不定形耐火材料。按照燒制方法可劃分為燒成制品、不燒制品、熔鑄制品。

      按化學(xué)特性可分為酸性，堿性以及中性三類，其中酸性主要是以二氧化硅為主要成分的耐火材料，堿性的大多是以鎂，鈣的氧化物為主，中性的有三氧化二鋁，三氧化二鉻等，按化學(xué)礦物可分為硅質(zhì)制品，硅酸鋁制品，鎂質(zhì)制品，碳質(zhì)制品等。

      按照耐火程度可分為耐火溫度在1580到1770℃之間的普通耐火材料、耐火溫度在1770到2000℃之間的高級耐火材料、耐火溫度在2000℃以上的特級耐火材料和耐火溫度在3000℃以上的超級耐火材料四大類。資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

      3、耐火材料的主要用途

      耐火材料是高溫工業(yè)不可缺少的基礎(chǔ)材料。耐火材料主要應(yīng)用于鋼鐵、有色、建材、化工、電力、環(huán)保、航天等領(lǐng)域的高溫過程,是所有高溫工業(yè)新工藝和新技術(shù)實施的重要基礎(chǔ)和支撐材料,對高溫工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量提升與品種開發(fā)、高效生產(chǎn)和節(jié)能減排具有重要作用。資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、耐火原料的發(fā)展

      中國有大量的天然耐火原料資源,尤其是礬土、菱鎂礦和石墨。近年來，我國耐火原料產(chǎn)量有較快的發(fā)展,基本上滿足了國內(nèi)需要,同時出口量也增長較快,尤其是高鋁礬土熟料,鎂砂和石墨。更主要的是,耐火原料的質(zhì)量有不同程度的提高,在發(fā)展優(yōu)質(zhì)品種方面取得可喜的進展。

      二、中國耐火材料行業(yè)運行環(huán)境分析

      1、全社會固定資產(chǎn)投資分析

      2018年1-12月，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）635636億元，比上年增長5.9%，增速與1-11月份持平，比上年同期回落1.3個百分點。資料來源：國家統(tǒng)計局

      其中2018年1-12月，鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資額同比增長13.8%，增速較2018年1-11月上升0.8個百分點。鋼鐵行業(yè)是基礎(chǔ)性的原材料行業(yè)，隨著投資增速的增長，對于上游耐火材料的需求也將快速增長。

      2、耐火材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策

      為促進我國耐火材料行業(yè)的發(fā)展，國家已出臺多項相關(guān)支持性產(chǎn)業(yè)政策，受益于國家節(jié)能減排的產(chǎn)業(yè)政策以及高溫工業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，未來耐火材料行業(yè)市場前景廣闊。

資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

      3、耐火材料行業(yè)技術(shù)環(huán)境

      高溫工業(yè)本身的技術(shù)進步和對節(jié)能降耗的要求推動了耐火材料行業(yè)的技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)升級。高溫工業(yè)的發(fā)展要求降低單位產(chǎn)品的耐火材料消耗，對耐火材料產(chǎn)品品質(zhì)和性能的要求不斷提高，因此傳統(tǒng)耐火材料的需求將逐漸減少，但同時為高技術(shù)含量、高附加值的新型耐火材料提供了更為廣闊的市場空間和盈利前景，這有利于耐火材料行業(yè)的產(chǎn)品升級、結(jié)構(gòu)調(diào)整和效益提高。

三、世界耐火材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

      目前，全球耐火材料產(chǎn)量約4000萬噸左右，中國耐火材料產(chǎn)量約占全球耐材總量的64%左右，其他產(chǎn)量主要集中在歐盟、美國、日本和韓國等國家和地區(qū)。資料來源：公開資料整理

      美國是較大的耐火材料出口國和進口國。進口低成本產(chǎn)品，出口高附加值產(chǎn)品。從數(shù)量上看，美國是耐火材料凈進口國，盡管凈進口量很小。美國近年開發(fā)了具有隔熱功能又抗金屬熔體、化學(xué)侵蝕性優(yōu)良的多孔高性能材料,促進了耐火材料功能化、減量化的發(fā)展。

      日本等國家也開發(fā)了能長期在1500℃以上使用的高性能氧化鋁、氧化鋯纖維及其制品,應(yīng)用溫度在1260℃以上的環(huán)保生態(tài)可降解纖維。

      德國近年來加大了梯度結(jié)構(gòu)與層狀復(fù)合結(jié)構(gòu)先進耐火材料的設(shè)計與制備研究，旨在實現(xiàn)高溫工業(yè)節(jié)能并推動耐火材料的功能化、輕量化和減量化發(fā)展。

      四、中國耐火材料發(fā)展概況

      1、中國耐火材料產(chǎn)量

      在鋼鐵、有色、水泥和玻璃等高溫工業(yè)高速發(fā)展的強力拉動下，耐火材料工業(yè)實現(xiàn)了產(chǎn)銷兩旺，效益增長，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整效果顯著，市場競爭力明顯增強，到目前為止已成為世界耐火材料的生產(chǎn)和出口大國。中國耐火材料產(chǎn)量和出口量連續(xù)多年穩(wěn)居世界，為世界高溫工業(yè)發(fā)展作出了巨大貢獻。

      2018年，全國耐火材料產(chǎn)量2345.22萬噸，同比增長2.30%。2019年上半年，全國耐火材料產(chǎn)量為911.12萬噸，同比降低3.62%。

      資料來源：國家統(tǒng)計局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

      分產(chǎn)品類別來看，2019年上半年我國致密定形耐火制品產(chǎn)量為565.62萬噸，同比降低4.23%；保溫隔熱耐火制品產(chǎn)量為24.62萬噸，同比降低15.22%；不定形耐火制品產(chǎn)量為320.88萬噸，同比降低1.48%。

      資料來源：國家統(tǒng)計局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

      2、主要省份耐火材料產(chǎn)量分析

      從產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布情況看，我國耐火材料產(chǎn)量主要集中在河南、遼寧和山東三省，三省耐火材料產(chǎn)量占全國耐火材料總量的80%左右。經(jīng)過十年多的努力，河南、山東發(fā)展為鋁硅系耐火材料的主產(chǎn)區(qū)，遼寧為鎂質(zhì)耐火材料的生產(chǎn)基地。

      資料來源：國家統(tǒng)計局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

      3、耐火材料行業(yè)存在的主要問題

      1、產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，市場秩序混亂

      耐火材料行業(yè)是最早進入市場的行業(yè)之一，由于進入門檻低，投資額度可大可小，部分產(chǎn)品制作工藝簡單，所以產(chǎn)能形成較快，尤其是20世紀(jì)的80年代和90年代，不僅遼寧、河南、山東、山西等具備資源優(yōu)勢的省區(qū)耐火材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，江蘇、浙江等沿海省區(qū)耐火材料工業(yè)也形成了一定規(guī)模。

      但是耐火材料行業(yè)發(fā)展到現(xiàn)在，開始逐漸顯現(xiàn)出部分產(chǎn)能過剩的苗頭，主要表現(xiàn)為品種結(jié)構(gòu)性過剩，主要是技術(shù)附加值低的普通耐火材料制品供大于求，近年來已發(fā)展為產(chǎn)能全面過剩，也就是說技術(shù)含量、附加值高的高端耐火材料制品也供大于求，嚴(yán)重過剩。產(chǎn)能過剩必然導(dǎo)致企業(yè)間的無序競爭，市場秩序混亂，下游行業(yè)持續(xù)壓低采購價格，無端拖欠貨款。沒有一個良好的經(jīng)營環(huán)境，企業(yè)一直處于微利運行狀態(tài)。

      2、產(chǎn)業(yè)集中度低

      根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，全國耐火原料及制品生產(chǎn)規(guī)模以上企業(yè)近2000家，但年銷售收入過億元的耐火原料及制品生產(chǎn)企業(yè)僅100余家。2018年，耐火材料主營業(yè)務(wù)收入超10億元的生產(chǎn)企業(yè)僅17家。耐火材料產(chǎn)業(yè)集中度近年來有一定的提高，特別是"十二五"期間進步較大，但小、多、散的現(xiàn)狀仍然沒有得到徹底改變。

      3、企業(yè)裝備水平參差不齊，自動化水平不高，勞動生產(chǎn)率低下，產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定性較差，技術(shù)資源較為分散等方面都不同程度地制約了行業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展。

      五、中國耐火材料行業(yè)競爭格局分析

      國際上主要的耐火材料生產(chǎn)商有：奧地利奧鎂（RHI）公司、比利時維蘇威（VESUVIUS）公司、日本黑崎播磨公司（KROSAKI）、日本品川白煉瓦株式會社（SHINAGAWA）、德國LWB公司、日本東京窯業(yè)株式會社（TYK）、英國摩根坩堝公司（MORGANCRUCIBLE）、法國圣戈班工業(yè)陶瓷公司（SAINT-GOBAIN）等，其中奧鎂公司和維蘇威公司為世界超大規(guī)模耐火材料企業(yè)

      2018年，我國耐火材料主營業(yè)務(wù)收入超10億元的生產(chǎn)企業(yè)17家，其中超30億元的企業(yè)5家，超20億元的企業(yè)3家。另有北京通達，中鋼耐火和唐山國亮主營業(yè)務(wù)收入也近10億元。

      六、中國耐火材料進出口數(shù)據(jù)分析

      在市場需求的拉動下，我國耐火材料工業(yè)發(fā)展迅速，生產(chǎn)工藝技術(shù)和裝備水平不斷提升，產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，品種結(jié)構(gòu)不斷完善。到目前為止，我國耐火材料的品種和總量不僅滿足了國內(nèi)高溫工業(yè)生產(chǎn)和發(fā)展的需要，而且出口量也逐年遞增，市場遍及亞洲、歐洲和美洲等150多個國家和地區(qū)，出口量已多年穩(wěn)居世界。2019年上半年，全國耐火原材料進出口貿(mào)易總額為20.23億美元，比上年同期降低9.59%。其中出口貿(mào)易額為18.37億美元，同比下降12.12%；進口貿(mào)易額為1.86億美元，同比增長26.47%。

      1、耐火原料出口數(shù)據(jù)分析

      2018年，我國耐火原料出口量454.95萬噸，同比降低3.10%；2019年上半年，我國耐火原料出口量為211.46萬噸，同比降低5.55%；

      2、耐火制品出口數(shù)據(jù)分析

      2018年，我國耐火制品出口量180.54萬噸，同比增長6.54%。2019年上半年我國耐火制品出口量82.71萬噸，同比降低2.99%。

      七、未來中國耐火材料發(fā)展趨勢

      1、定型耐火材料的發(fā)展趨勢

      由于耐火材料有著廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域，發(fā)展耐火材料無疑是促進生產(chǎn)水平發(fā)展的重要方式，隨著科技的進步，耐高溫工業(yè)設(shè)備的生產(chǎn)過程中不斷出現(xiàn)新的要求，這就要求投入大量的時間與精力來發(fā)展研究耐火材料的生產(chǎn)與制備，不定形等耐火材料是具有高性能的結(jié)構(gòu)型材料的新型的耐火材料，不定形耐火材料不僅在應(yīng)用方面有著巨大的優(yōu)勢，而且具有生產(chǎn)周期短，節(jié)約能源，整體性好，適應(yīng)性強，綜合使用效果好等優(yōu)點。因此，不定形耐火材料將在今后一段時期內(nèi)有較大的應(yīng)用市場。

      2、新型隔熱耐火材料前景廣闊

      隔熱材料是重要的高溫工程材料,不僅對鋼鐵工業(yè),也對其他高溫裝置的隔熱保溫和能效提升有重要意義。高性能隔熱材料需要兼具高效隔熱、輕質(zhì)高強、抗化學(xué)侵蝕等性能，未來隨著新型隔熱耐火材料的進一步研發(fā)，市場前景廣闊。

      3、高質(zhì)量的耐火材料將成趨勢

      中國是世界上的耐火材料生產(chǎn)國和消耗國。同時,中國在耐火材料研發(fā)領(lǐng)域的積極作用日益顯現(xiàn)。隨著世界范圍內(nèi)對低碳經(jīng)濟和環(huán)境保護的關(guān)注,以及面對自然資源有效利用的困難,中國耐火材料行業(yè)必須加強原料和基礎(chǔ)研究的創(chuàng)新工作,以調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu);促進耐火材料產(chǎn)業(yè)整合,提升耐火材料行業(yè)集中度,從而提高耐火材料自然資源的能效和使用效率,實現(xiàn)中國耐火材料行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展,以提供具有高附加值,滿足個性化需求的高質(zhì)量的耐火材料產(chǎn)品。